La un an dupa ce locuitorii din Charon, Virginia, îl aleg pe Titus Crown sa le fie serif, un profesor de liceu este împuscat de un fost elev, iar respectivul tânar este ucis de unul dintre ajutoarele de serif.
Ancheta îi dezvaluie lui Titus niste crime macabre care au mustit sub suprafata în aparenta pasnica a micii localitati.
Printre oamenii obisnuiti, în vazul tuturor, se ascunde un criminal în serie care vâneaza la adapostul unei masti de lup.
Prins sub povara istoriei dureroase a orasului, dar si a unui secret cumplit pe care îl poarta cu sine de multi ani, Titus investigheaza posibilele legaturi ale criminalului cu o biserica din localitate.
În acelasi timp, e nevoit sa tina piept unui grup vocal si violent de extrema dreapta.
Scânteile conflictului ameninta sa arunce în aer butoiul cu pulbere în care s-a transformat orasul, iar Titus va trebui sa aleaga între ce îl îndeamna sufletul si ce îi dicteaza constiinta.