Calugari, vrajitoare, alchimisti, carturari, inchizitori, circiumari, peregrini, studenti sint personajele acestei extraordinare fresce a Evului Mediu.

Actiunea romanului este plasata in secolul al XVI-lea, secolul Inchizitiei si al razboaielor lui Carol al V-lea, secol marcat de aparitia protestantismului. Tinarul Mikael pleaca sa studieze la Paris. Calatoreste impreuna cu prietenul lui, Antti Kallenpoika, fierarul care mai apoi il va insoti peste tot. Soarta il poarta din aventura in aventura intr-o Europa sfisiata de conflicte politice, sociale si religioase. Ajuns in inima unei paduri germane, intilneste o „vindecatoare”, care il va vraji definitiv. Dar sintem in anul 1520, cind Vaticanul vegheaza, iar tinarului ii va fi dat sa descopere chipul cel mai crud al Bisericii. Dezgustat de metodele barbare ale Romei, Mikael se alatura taranilor germani rasculati, il cunoaste pe Martin Luther si asista, in calitate de martor privilegiat al istoriei, la nasterea noii religii.