Mefisto, aparut în anul 1936, este un roman-parabola, în care Mann surprinde cu finete mecanismele impunerii unei doctrine totalitare si a pervertirii valorilor umane în contact cu aceasta.

Hendrik Höfgen, protagonistul, este un actor mediocru însetat de glorie. Îsi reneaga simpatiile comuniste si adera la doctrina nazista în momentul în care national-socialistii ajung la putere. Totodata, îsi abandoneaza si iubita de culoare pentru a putea sa joace în continuare.

În urma tuturor compromisurilor, delatiunilor si manipularilor, câstiga, cu sprijinul Puterii, respectul publicului si o viata princiara, precum si accesul în cercurile sus-puse ale societatii berlineze. O viata dincolo de orice asteptari - dar consecintele morale ale actelor sale vor transforma visul frumos într-un cosmar. Asa cum chiar autorul sau marturisea, romanul are verva si stralucire, o clarviziune intensa si încordata - satira a vremii alcatuita într-un stil mare si îndraznet. Comicul si Puterea.