În regatul Goredd, au trecut patru decenii de la semnarea tratatului de pace dintre oameni si dragoni, vreme în care, în ciuda coexistentei, dintre specii, ranile razboiului nu s-au vindecat înca de tot.

Dragonii pot lua forma umana, mintea lor analitica si gândirea rationala îi fac sa fie învatati pretuiti la Curte, însa emotiile umane sunt pentru ei un mister, iar relatiile cu oamenii stau sub semnul urii mocnite si al neîncrederii.

În aceasta atmosfera tensionata, Seraphina, o tânara cu un talent muzical neobisnuit si o inteligenta înca si mai iesita din comun, tocmai îsi începe slujba ca asistenta a compozitorului Curtii, când printul mostenitor este ucis, iar pacea devine mai fragila decât oricând.

Fara voia ei, Seraphina e prinsa în ancheta împreuna cu Lucian Kiggs, capitanul Garzii Reginei, iar itele complotului pe care îl descopera se dovedesc mai periculoase chiar decât cumplitul secret pe care ea se straduise întreaga viata sa îl ascunda.