Lyra – curajoasa, cercetând neobosita misteriosul fenomen al Prafului – si Will – noul ei prieten, fugar pe urmele tatalui pe care nu l-a cunoscut niciodata - se întâlnesc pe tarâmul straniu si exotic numit Cittàgazze, „tinutul cotofenelor“.

Un tarâm unde oamenii mari s-au facut nevazuti, înghititi de teribilele, înfricosatoarele Spectre, iar copiii par toti salbatici.

Din momentul în care aletiometrul îi da Lyrei comanda „Gaseste-l pe tatal lui Will!“, cautarile îi poarta pe cei doi prieteni în miezul unei lupte crâncene: muritori, vrajitoare, fiare si duhuri de peste tot se unesc împotriva fortei nevazute care stapâneste Spectrele.

O singura arma, straveche si fermecata, în stare sa taie ferestre între lumi, o poate învinge: mult râvnitul Pumnal Diafan.